声明和工作文件
使用浏览器查看器而不是永久附件，并在工作期结束后撤销访问权限。
会计师 的一个连接工作流程
使用浏览器查看器而不是永久附件，并在工作期结束后撤销访问权限。 准备必填字段并将其发送给正确的客户和公司签名者。
订婚信
准备必填字段并将其发送给正确的客户和公司签名者。
重复请求
重复使用批准的副本和联系上下文进行每月、每季度或每年的后续行动。
请参阅工作中的会计师。
探索将用于设置、管理和衡量工作流程的关键屏幕。
该角色的实用工作流程
整理客户关系
使用联系人、标签、列表、注释和文件索引使帐户易于检索。
索取信息
插入批准的模板并在截止日期前后设置无回复提醒。
共享受控文件
为每个链接选择过期、下载策略、查看者身份、查看限制和撤销。
完成并保留
根据需要路由签名字段，并根据策略保留完整的 PDF、证书和访问历史记录。
此工作流程使用的套件部分
从第一个操作转移到下一个最佳步骤，无需拼凑单独的工具。
日常收件箱
从已经通过电子邮件传送的对话和材料开始。
共享工作空间
将批准的内容、角色、联系人和交接纳入一个操作视图。
决策背景
使用合格的活动和工作流程状态来选择下一个有用的操作。
安全声明
访问过期
客户文件
签名请求
认证记录
保留控制
常见专业场景
声明和工作文件
使用浏览器查看器而不是永久附件，并在工作期结束后撤销访问权限。
订婚信
准备必填字段并将其发送给正确的客户和公司签名者。
重复请求
重复使用批准的副本和联系上下文进行每月、每季度或每年的后续行动。
使用前需要了解什么
链接是否适合税务、财务或受监管的个人数据取决于您的安全、合同、专业和管辖义务。
电子邮件跟踪和文档查看并不能证明客户理解或批准了声明。
会计师常见问题解答
有关设置、兼容性、隐私和日常使用的答案。
可以禁止下载吗？
是的。当链接策略不允许下载请求时，受控内容端点会拒绝下载请求。
链接在截止日期后会过期吗？
是的。每个链接都会设置过期时间，并且可以与撤销或最大浏览次数结合使用。
我们可以找到客户的所有文件吗？
CRM 关系和文件索引将可用附件和共享资产连接到联系人。
该产品是否取代客户门户？
它提供受控的浏览器链接和访问历史记录，但具有专用门户、数据驻留或受监管工作流程要求的公司应单独评估这些系统。
