缺少客户文件
创建所需文件的清单并查看仍需要返回的内容。
订婚信
准备签署协议并检查未完成的签署者。
客户审核日期
设置提醒或准备在与客户商定的日期办理入住手续。
更有组织的客户沟通流程。
将审阅信函、受控文件和签名请求纳入有组织的客户工作流程中。
通过正确的访问权限共享审阅文档。
使用审核所需的过期和下载设置创建收件人链接。
通过签名记录完成订婚。
分配批准字段并保留已完成的协议及其签名证据。
让您的下一次切换成为受控链路。
上传文件，为一位收件人准备访问权限，并决定链接应保持可用的时间。
共享受控文档准备您的第一个文档链接已经在使用精英了吗？打开您的文档
你能做什么
- 安全声明
- 访问过期
- 客户文件
- 签名请求
- 完成记录
- 保留控制
当项目发生变化时
查看仍需要访问权限的人员。独立调整每个链接并在工作完成后关闭访问。
须知事项
链接是否适合税务、财务或受监管的个人数据取决于您的安全、合同、专业和管辖义务。
电子邮件跟踪和文档查看并不能证明客户理解或批准了声明。
会计师常见问题解答
有关设置、兼容性、隐私和日常使用的答案。
是的。当链接策略不允许下载请求时，受控内容端点会拒绝下载请求。
