客户报价
发送提案并在客户有时间审核时准备后续行动。
新客户详细信息
收集开始工作所需的文件和信息。
重复业务
选择个人客户签到的日期并记录上次谈话的记录。
良好的客户关系背后的一切。
将估算、客户回复、共享文档和签署的协议保存在一个互联的工作空间中。
发送一份完善的估算。
在下一次客户对话之前，通过文档链接共享估算并查看页面活动。
将未完成的答复重新带回视野。
设置估算提醒，并在回复逾期时继续原始线程。
将您活跃的关系纳入考虑范围。
添加与您一起工作的人员，将他们分组到有用的列表中，并在下次对话之前保存您需要的详细信息。
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你能做什么
- 共享模板
- 客户关系管理
- 团队计费
- 文件签署
- 活动
- 角色控制
在你伸出援手之前
Read the last note, check the shared files, and pick up where you left off. Add the next useful detail after the conversation.
须知事项
轻量级 CRM 是围绕电子邮件关系设计的；库存、发票、会计、票务和监管记录可能仍然需要自己的系统。
在邀请广泛的团队之前，所有者应配置保留、成员可见性、导出访问权限和退出。
小型企业常见问题解答
有关设置、兼容性、隐私和日常使用的答案。
不需要。该产品支持 Gmail、Outlook/Hotmail/Microsoft 365 和 Yahoo 浏览器工作流程，并具有特定于提供商的功能。
