自营销售
了解哪些对话需要回复或跟进，而无需反复检查已发送的邮件。
小型企业 的一个连接工作流程
了解哪些对话需要回复或跟进，而无需反复检查已发送的邮件。 发送带有抑制和取消订阅控件的个性化营销活动。
客户公告
发送带有抑制和取消订阅控件的个性化营销活动。
批准和文书工作
在同一通信流中共享受控文档并收集所需的签名。
请参阅工作中的小型企业。
探索将用于设置、管理和衡量工作流程的关键屏幕。
该角色的实用工作流程
连接您已使用的收件箱
将受支持的浏览器安装和提供商身份配对，而无需将业务转移到新的邮件主机。
保存可重复的工作
为销售、服务、日程安排、入职和付款跟进创建共享模板。
整理客户和档案
使用联系人时间线、列表、注释、标签、附件和受控文档链接。
添加团队结构
邀请成员、分配角色、管理席位和计费以及范围分析可见性。
此工作流程使用的套件部分
从第一个操作转移到下一个最佳步骤，无需拼凑单独的工具。
日常收件箱
从已经通过电子邮件传送的对话和材料开始。
共享工作空间
将批准的内容、角色、联系人和交接纳入一个操作视图。
决策背景
使用合格的活动和工作流程状态来选择下一个有用的操作。
共享模板
客户关系管理
团队计费
文件签署
活动
角色控制
常见专业场景
自营销售
了解哪些对话需要回复或跟进，而无需反复检查已发送的邮件。
客户公告
发送带有抑制和取消订阅控件的个性化营销活动。
批准和文书工作
在同一通信流中共享受控文档并收集所需的签名。
使用前需要了解什么
轻量级 CRM 是围绕电子邮件关系设计的；库存、发票、会计、票务和监管记录可能仍然需要自己的系统。
在邀请广泛的团队之前，所有者应配置保留、成员可见性、导出访问权限和退出。
小型企业常见问题解答
有关设置、兼容性、隐私和日常使用的答案。
我们必须更换电子邮件提供商吗？
不需要。该产品支持 Gmail、Outlook/Hotmail/Microsoft 365 和 Yahoo 浏览器工作流程，并具有特定于提供商的功能。
每个人都可以共享同一个帐户吗？
请改用个人团队成员身份。角色、席位、活动范围和离职取决于不同的成员身份。
我们以后可以增加更多座位吗？
是的。老板可以管理团队能力；活跃成员和待邀请的成员均保留席位。
普通会员可以看到全公司的分析吗？
仅当团队政策和他们的角色授予这种可见性时。
