销售建议
在跟进之前查看收件人是否已到达定价和下一步页面。
提案软件 的一个连接工作流程
在跟进之前查看收件人是否已到达定价和下一步页面。 将简明演练与受控范围文档和签名字段相结合。
自由职业范围
将简明演练与受控范围文档和签名字段相结合。
专业服务
向利益相关者发布单独的链接并保留每个访问历史记录而不是一个转发的附件。
请参阅工作中的提案软件。
探索将用于设置、管理和衡量工作流程的关键屏幕。
该角色的实用工作流程
准备提案
上传文件，验证其页面结构，并创建指定的特定于收件人的链接。
选择访问权限
根据需要设置过期、下载、查看限制、查看者标签、撤销和机密水印。
发送时附带上下文
将链接插入跟踪的电子邮件中，并在解释有帮助时添加简短的屏幕或摄像头演练。
移至签名处
遵循页面级别的注意力，回答问题，并通过引导签名请求传送最终文档。
此工作流程使用的套件部分
从第一个操作转移到下一个最佳步骤，无需拼凑单独的工具。
日常收件箱
从已经通过电子邮件传送的对话和材料开始。
共享工作空间
将批准的内容、角色、联系人和交接纳入一个操作视图。
决策背景
使用合格的活动和工作流程状态来选择下一个有用的操作。
提案查看器
页面分析
视频演练
访问控制
电子签名
实时警报
常见专业场景
销售建议
在跟进之前查看收件人是否已到达定价和下一步页面。
自由职业范围
将简明演练与受控范围文档和签名字段相结合。
专业服务
向利益相关者发布单独的链接并保留每个访问历史记录而不是一个转发的附件。
使用前需要了解什么
提案分析衡量的是受控查看者，而不是在其外部下载或共享的副本。
电子签名和保留要求各不相同；围绕您的协议和管辖范围配置工作流程。
提案软件常见问题解答
有关设置、兼容性、隐私和日常使用的答案。
我可以查看浏览了哪些页面吗？
是的。 PDF 分析包括页码、可见覆盖范围、停留时间、会话和来自受控查看器的时间戳。
我可以关闭下载吗？
是的，每个链接。
发送提案后我可以撤销提案吗？
是的。撤销链接会停止公共路由，而不会召回原始电子邮件。
查看器中内置有签名吗？
签名请求是一个连接的引导式工作流程，包含字段、签名者、访问控制、提醒、已完成的 PDF 和审核证据。
