대시보드 홈 및 탐색

대시보드는 데이터 테이블이 아닌 수행하는 작업을 중심으로 구성됩니다.

탐색 그룹

• 작업 공간: 홈 및 최신 활동.
• 통찰력: 이메일 추적, 링크 클릭, 문서 분석 및 내 성과.
• 관계: 연락처.
• 내용: 템플릿, 파일 및 문서, 비디오 메시지, 설문 조사, 서명 요청 및 이메일 서명.
• 봉사활동: 캠페인, 승인 및 전달 가능성.
• 자동화: 워크플로와 AI 및 MCP.
• 계정: 가격, 계획 및 설정.

아래쪽 팀 카드는 귀하가 팀 작업 공간에 속해 있는 경우 팀 작업 공간을 열고, 그렇지 않은 경우 팀 동료 초대 경로를 시작합니다.

홈

홈은 최근 추적된 활동, 참여 요약, 주의가 필요한 영역에 대한 바로가기 등 운영 개요입니다. 새 계정에서는 카드가 비어 있는 것이 일반적입니다. 추적된 전송, 공급자 동기화, 문서 공유 및 응답이 도착하면 채워집니다.

홈을 사용하여 패턴을 확인한 다음 특수 보고서를 열어 증거를 찾으세요. 예를 들어 신호 혼합에는 이메일 보고서를, 응답 시간에는 내 성과를, 조치가 필요한 대화에는 워크플로를 사용하세요.

글로벌 검색

데스크탑 헤더 검색은 최신 활동으로 라우팅되고 이벤트 피드를 검색합니다. 연락처별 쿼리의 경우 회사 및 태그도 포함되므로 연락처 검색을 사용하세요. 각 보고서에는 현재 로드된 데이터 및 범위로 범위가 지정된 자체 검색이 있습니다.

헤더 컨트롤

• 업그레이드 계정이 유료 플랜을 사용하지 않을 때 나타납니다.
• 도움말 지원/도움말 화면을 엽니다.
• 알림 최신 활동을 엽니다.
• 프로필 로그인한 이메일, 현재 요금제, 계정 설정 및 로그아웃을 보여줍니다.

작은 화면에서는 메뉴 버튼을 사용하여 동일한 그룹 탐색을 엽니다. 대시보드 데이터는 서버에서 계정 및 역할 범위로 유지됩니다. 탐색 항목을 숨기거나 표시하는 것은 보안 경계가 아닙니다.