儀表板主頁和導航

儀表板是圍繞您所做的工作而不是資料表來組織的。

導航組

• 工作空間： 主頁和最新活動。
• 見解： 電子郵件追蹤、連結點擊、文件分析和我的表現。
• 關係： 聯絡方式。
• 內容： 範本、文件和文件、視訊訊息、投票、簽名請求和電子郵件簽名。
• 外展活動： 活動、批准和交付能力。
• 自動化： 工作流程以及 AI 和 MCP。
• 帳號： 定價、計劃和設置。

如果您屬於某個團隊，底部的團隊卡將打開團隊工作區；如果您不屬於該團隊，請開始隊友邀請路徑。

首頁

主頁是操作概述：最近追蹤的活動、參與摘要以及進入需要關注的領域的快捷方式。對於新帳戶來說，空卡是正常現象；它們隨著追蹤的發送、提供者同步、文件共享和回覆到達而填充。

使用「主頁」觀察模式，然後開啟專業報告以取得證據。例如，使用電子郵件報告進行訊號混合，使用我的表現進行回應時間，使用工作流程進行需要採取行動的對話。

全球搜尋

桌面標題搜尋路由至最新活動並搜尋事件來源。對於特定於聯絡人的查詢，請使用聯絡人搜索，因為它還涵蓋公司和標籤。每個報告都有自己的搜尋範圍，僅限於目前載入的資料和範圍。

標題控件

• 升級 當帳戶未使用付費方案時出現。
• 幫助 打開支援/幫助介面。
• 通知 開啟最新活動。
• 公司簡介 顯示登入的電子郵件、目前計劃、帳戶設定和登出。

在較小的螢幕上，使用選單按鈕開啟相同的分組導航。儀表板資料在伺服器上保留帳戶和角色範圍；隱藏或顯示導航項目不是安全邊界。