仪表板主页和导航

仪表板是围绕您所做的工作而不是数据表来组织的。

导航组

• 工作空间： 主页和最新活动。
• 见解： 电子邮件跟踪、链接点击、文档分析和我的表现。
• 关系： 联系方式。
• 内容： 模板、文件和文档、视频消息、投票、签名请求和电子邮件签名。
• 外展活动： 活动、批准和交付能力。
• 自动化： 工作流程以及 AI 和 MCP。
• 帐号： 定价、计划和设置。

如果您属于某个团队，底部的团队卡将打开团队工作区；如果您不属于该团队，则开始队友邀请路径。

首页

主页是操作概述：最近跟踪的活动、参与摘要以及进入需要关注的领域的快捷方式。对于新账户来说，空卡是正常现象；它们随着跟踪的发送、提供商同步、文档共享和回复到达而填充。

使用“主页”观察模式，然后打开专业报告以获取证据。例如，使用电子邮件报告进行信号混合，使用我的表现进行响应时间，使用工作流程进行需要采取行动的对话。

全球搜索

桌面标题搜索路由至最新活动并搜索事件源。对于特定于联系人的查询，请使用联系人搜索，因为它还涵盖公司和标签。每个报告都有自己的搜索范围，仅限于当前加载的数据和范围。

标题控件

• 升级 当帐户未使用付费计划时出现。
• 帮助 打开支持/帮助界面。
• 通知 打开最新活动。
• 公司简介 显示登录的电子邮件、当前计划、帐户设置和注销。

在较小的屏幕上，使用菜单按钮打开相同的分组导航。仪表板数据在服务器上保留帐户和角色范围；隐藏或显示导航项不是安全边界。