Dashboard thuis en navigatie

Het dashboard is georganiseerd rond het werk dat u doet, niet rond gegevenstabellen.

Navigatiegroepen

• Werkruimte: Thuis en Laatste activiteit.
• Inzichten: E-mailtracking, klikken op links, documentanalyse en mijn prestaties.
• Relaties: Contacten.
• Inhoud: Sjablonen, bestanden en documenten, videoberichten, opiniepeilingen, handtekeningverzoeken en e-mailhandtekeningen.
• Bereik: Campagnes, goedkeuringen en leverbaarheid.
• Automatisering: Workflows en AI & MCP.
• Rekening: Prijzen en abonnementen en instellingen.

De onderste teamkaart opent de teamwerkruimte als u tot een team behoort, of begint met het uitnodigingspad voor teamgenoten als u dat niet doet.

Thuis

Home is een operationeel overzicht: recent bijgehouden activiteiten, samenvattingen van de betrokkenheid en snelkoppelingen naar de gebieden die aandacht behoeven. Lege kaarten zijn normaal voor een nieuw account; ze worden gevuld naarmate bijgehouden verzendingen, providersynchronisatie, documentshares en antwoorden binnenkomen.

Gebruik Home om een ​​patroon op te merken en open vervolgens het gespecialiseerde rapport voor bewijs. Gebruik bijvoorbeeld het e-mailrapport voor de signaalmix, Mijn prestaties voor de responstiming en Workflows voor gesprekken die actie vereisen.

Globaal zoeken

De desktopkoptekst zoekt naar de nieuwste activiteit en doorzoekt de gebeurtenisfeed. Voor contactspecifieke vragen kunt u de zoekopdracht Contacten gebruiken, omdat deze ook betrekking heeft op bedrijven en tags. Elk rapport heeft zijn eigen zoekactie die is afgestemd op de momenteel geladen gegevens en het bereik.

Kopbediening

• Upgraden verschijnt wanneer het account geen betaald abonnement heeft.
• Hulp opent het ondersteunings-/hulpoppervlak.
• Meldingen opent Laatste activiteit.
• Profiel toont de ingelogde e-mail, het huidige abonnement, de accountinstellingen en uitloggen.

Op kleinere schermen gebruikt u de menuknop om dezelfde gegroepeerde navigatie te openen. Dashboardgegevens blijven account- en rolgericht op de server; het verbergen of weergeven van een navigatie-item vormt niet de beveiligingsgrens.