عمليات التكامل وخطافات الويب وسير عمل إدارة علاقات العملاء (CRM).

الإعدادات → التكامل يعرض أنظمة الأعمال المدعومة مثل HubSpot وSalesforce وPipedrive وSlack وZapier وMake، بالإضافة إلى حالة الاتصال. تتطلب الاتصالات الأصلية استحقاق Pro أو Team وبيانات اعتماد OAuth التي تم تكوينها بواسطة المسؤول.

صناديق البريد الوارد المتصلة

تعد اتصالات Google وMicrosoft عمليات تكامل أساسية. إنهم يدعمون الإرسال المدعوم من الموفر، وتحليلات الاستجابة، وفهرسة المرفقات، ومزامنة صندوق البريد. إدارتها تحت الإعدادات → البريد الوارد، وليس شبكة التكامل العامة.

جداول بيانات جوجل

يمكن لاستيراد جهات اتصال الحملة توصيل Google بإمكانية الوصول إلى جداول البيانات للقراءة فقط. قم بتوفير عنوان URL لجدول البيانات ونطاق مثل Contacts!A1:Z5001. يجب أن يكون الصف الأول عبارة عن رؤوس، ويجب أن يكون عمود واحد email، ويتم استيراد ما يصل إلى 5000 صف. تصبح الرؤوس المستوردة حقول دمج/مخصصة عندما تكون مدعومة.

إدارة علاقات العملاء والأتمتة

لدى HubSpot وSalesforce وPipedrive فردًا الاتصال زر. بعد ترخيص الموفر، يقوم الاتصال بإجراء إعادة تعبئة أولية لجهة الاتصال قابلة للاستئناف ثم المزامنة المتزايدة. استخدم مزامنة الآن للتشغيل الفوري، وقفة لإيقاف العمل المجدول دون حذف بيانات الاعتماد، استئناف لإعادة تشغيله، أو قطع الاتصال لمسح رموز OAuth المميزة.

تتحكم تعيينات الحقل في المجال المحلي والحقل البعيد والاتجاه وسياسة الصراع. يمكن أن تستخدم التعيينات ثنائية الاتجاه المكاسب الأحدث أو المكاسب المحلية أو المكاسب عن بعد أو المراجعة اليدوية. تظهر التعارضات اليدوية في نفس الشاشة مع احتفظ بالمحلية و استخدام المزود الإجراءات. يجب أن يظل البريد الإلكتروني معينًا لأنه هوية جهة الاتصال الثابتة المستخدمة أثناء المطابقة.

يحتوي Slack على اتصال OAuth فردي وإعداد معرف القناة لإشعارات الأنشطة المحددة. It does not expose contact field mappings.

يستخدم عملاء Zapier وMake والعملاء المخصصون الرموز المميزة لواجهة برمجة التطبيقات (API) ذات النطاق من نفس الصفحة. حدد المطلوب فقط events:read, contacts:readأو contacts:write النطاقات وتعيين انتهاء الصلاحية حيثما كان ذلك عمليًا. السر يظهر مرة واحدة؛ وفقدانه يتطلب إبطاله وإنشاء بديل.

تعامل مع كل وجهة على أنها نسخة أخرى من البيانات الشخصية. قم بتكوين الحقول والأحداث المطلوبة فقط، وقم بتوثيق الغرض، وإزالة الاتصالات التي لم تعد مستخدمة.

Webhooks ومعنى الحدث

يجب أن تمثل خطافات الويب المفتوحة المحتملة عمليات فتح مصنفة بواسطة الإنسان، بينما تظل أدلة الخصوصية/الماسح الضوئي منفصلة. يتم أيضًا تصنيف أحداث النقر. يجب على المستهلكين التعامل مع عمليات إعادة المحاولة والعجز ويجب ألا يفترضوا أن أمر وصول الحدث يساوي نية المستخدم.

قطع الاتصال

يؤدي قطع الاتصال إلى منع المزامنة/الإجراءات المستقبلية ولكنه لا يحذف تلقائيًا السجلات التي تم إرسالها بالفعل إلى الطرف الثالث أو بيانات النخبة التاريخية. استخدم عناصر التحكم في الحذف الخاصة بكل موفر وعناصر التحكم في الخصوصية/الحساب الخاصة بـ Elite حسب الاقتضاء.

تم إظهار الاتصال ولكن الإجراء غير متاح

قم بتأكيد خطة الحساب وتفويض المزود. يقول البلاط الأصلي في انتظار إعداد المشرف عندما تكون بيانات اعتماد النشر غائبة، الاتصال عندما يكون جاهزا، و أعد الاتصال عند انتهاء صلاحية ترخيص الموفر أو فشله. لا يستخدم Zapier وMake مربعات OAuth للموفر؛ قم بإنشاء رمز API محدد النطاق بدلاً من ذلك.