عمليات التكامل وخطافات الويب وسير عمل إدارة علاقات العملاء (CRM).

الإعدادات → التكامل يعرض أنظمة الأعمال المدعومة مثل HubSpot وSalesforce وPipedrive وSlack وZapier وMake، بالإضافة إلى حالة الاتصال. تتطلب الاتصالات الأصلية استحقاق Pro أو Team وبيانات اعتماد OAuth التي تم تكوينها بواسطة المسؤول.

صناديق البريد الوارد المتصلة

يرسل Gmail السحابي رسائل جديدة باستخدام gmail.send. يظل السجل والردود في المتصفح أو الجهاز؛ لا يكتشف الردود أو الرسائل المرتدة. يقدم Outlook الوظائف المصرح بها.

جداول بيانات جوجل

اختار الملف في Google Picker مع drive.file. يقرأ Elite البيانات، لكن OAuth مش للقراءة فقط. استخدم Contacts!A1:Z5001 مع عناوين وعمود email، حتى 5000 صف وحقول دمج. يستخدم Google Contacts إذن contacts.readonly عند تفعيل الميزة.

إدارة علاقات العملاء والأتمتة

تبدأ المزامنة متوقفة. اختار كل جهات الاتصال أو بعضها واتجاهات الاستيراد والتصدير والنشاط، عاين التغييرات واحفظ. المزامنة الفورية تتبع الإعداد ده. الإيقاف المؤقت يحتفظ ببيانات الدخول؛ قطع الاتصال يحذفها ويحاول إلغاء الإذن. لو فشل، احذف التطبيق عند المزود.

تدعم التعيينات سياسة التعارض والمراجعة اليدوية. يكتب Pipedrive في name مش first_name/last_name؛ استخدم حقولًا مخصصة. يتطلب job_title مزامنة جهات الاتصال في Pipedrive. يتطلب Salesforce إذن الحقول.

يستقبل CRM ملخصات النشاط. النسخة الكاملة تستخدم عنوان النسخة المخفية للـCRM. Gmail مقصور على الرسائل الجديدة والإضافة تطلب تأكيدًا. يستخدم Outlook الوجهات المحفوظة أيضًا. Slack: ادعُ البوت للقناة واحفظ المعرّف واختبر؛ يكفي chat:write.

يستخدم Zapier وMake رموزًا محدودة: events:read، contacts:read، contacts:write. الأحداث الفورية تحتاج webhooks:write؛ الإرسال يحتاج emails:send وصندوقًا مصرحًا به. حدد انتهاء الصلاحية. الإلغاء يوقف الاشتراكات؛ أعد إنشاء القديمة المتوقفة. الاختبار الخاص والنشر منفصلان.

Webhooks ومعنى الحدث

تعامل مع إعادة المحاولة والتصنيف. يحدد id وevent_id الحدث؛ ويحدد aggregate_id الرسالة أو المستند. تحقق من التوقيع على البايتات المستلمة واستخدم مفتاحًا ثابتًا لمنع الإرسال المكرر.

قطع الاتصال

يؤدي قطع الاتصال إلى منع المزامنة/الإجراءات المستقبلية ولكنه لا يحذف تلقائيًا السجلات التي تم إرسالها بالفعل إلى الطرف الثالث أو بيانات النخبة التاريخية. استخدم عناصر التحكم في الحذف الخاصة بكل موفر وعناصر التحكم في الخصوصية/الحساب الخاصة بـ Elite حسب الاقتضاء.

تم إظهار الاتصال ولكن الإجراء غير متاح

قم بتأكيد خطة الحساب وتفويض المزود. يقول البلاط الأصلي في انتظار إعداد المشرف عندما تكون بيانات اعتماد النشر غائبة، الاتصال عندما يكون جاهزا، و أعد الاتصال عند انتهاء صلاحية ترخيص الموفر أو فشله. لا يستخدم Zapier وMake مربعات OAuth للموفر؛ قم بإنشاء رمز API محدد النطاق بدلاً من ذلك.