Integrazioni, webhook e flussi di lavoro CRM

Impostazioni → Integrazioni mostra i sistemi aziendali supportati come HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Slack, Zapier e Make, insieme allo stato della connessione. Le connessioni native richiedono un diritto Pro o Team e credenziali OAuth configurate dall'amministratore.

Caselle di posta connesse

Le connessioni Google e Microsoft sono integrazioni fondamentali. Forniscono l'invio supportato dal provider, l'analisi delle risposte, l'indicizzazione degli allegati e la sincronizzazione delle caselle di posta. Gestiscili sotto Impostazioni → Posta in arrivo, non la griglia generale delle integrazioni.

Fogli Google

L'importazione dei contatti della campagna può connettere Google con l'accesso in sola lettura a Fogli. Fornisci l'URL del foglio di calcolo e un intervallo come Contacts!A1:Z5001. La prima riga deve essere costituita da intestazioni, una colonna deve esserlo emaile vengono importate fino a 5.000 righe. Le intestazioni importate diventano campi unificati/personalizzati, ove supportato.

CRM and automation

HubSpot, Salesforce e Pipedrive hanno un individuo Connettiti pulsante. Dopo l'autorizzazione del provider, la connessione esegue un backfill dei contatti iniziale ripristinabile e quindi una sincronizzazione incrementale. Utilizzare Sincronizza ora per una corsa immediata, Pausa interrompere il lavoro programmato senza eliminare le credenziali, Riprendi per riavviarlo, oppure Disconnetti per cancellare i token OAuth memorizzati.

Le mappature dei campi controllano il campo locale, il campo remoto, la direzione e la politica di conflitto. Le mappature bidirezionali possono utilizzare vittorie più recenti, vittorie locali, vittorie remote o revisione manuale. I conflitti manuali vengono visualizzati nella stessa schermata con Mantieniti locale e Usa fornitore azioni. L'e-mail deve rimanere mappata perché è l'identità di contatto stabile utilizzata durante la corrispondenza.

Slack dispone di una connessione OAuth individuale e di un'impostazione dell'ID canale per le notifiche di attività selezionate. Non espone le mappature dei campi dei contatti.

Zapier, Make e i client personalizzati utilizzano token API con ambito dalla stessa pagina. Seleziona solo quello richiesto events:read, contacts:read, o contacts:write ambiti e fissare una scadenza ove possibile. Il segreto viene mostrato una volta; perderlo richiede la sua revoca e la creazione di una sostituzione.

Tratta ogni destinazione come un'altra copia dei dati personali. Configura solo i campi e gli eventi necessari, documenta lo scopo e rimuovi le connessioni che non vengono più utilizzate.

Webhook e significato degli eventi

I webhook probabilmente aperti dovrebbero rappresentare aperture classificate dagli esseri umani, mentre le prove relative alla privacy/scanner rimangono separate. Vengono classificati anche gli eventi di clic. I consumatori devono gestire i nuovi tentativi e l'idempotenza e non devono presupporre che l'ordine di arrivo degli eventi corrisponda all'intento dell'utente.

Disconnessione

La disconnessione impedisce sincronizzazioni/azioni future ma non elimina automaticamente i record già inviati a terze parti o i dati storici Elite. Utilizza i controlli di eliminazione di ciascun fornitore e i controlli sulla privacy/account Elite come appropriato.

Connessione mostrata ma azione non disponibile

Confirm the account plan and provider authorization. Dice una tessera nativa In attesa di configurazione da parte dell'amministratore quando le sue credenziali di distribuzione sono assenti, Connettiti quando è pronto, e Riconnettiti quando l'autorizzazione del fornitore è scaduta o non è riuscita. Zapier e Make non utilizzano i riquadri OAuth del provider; creare invece un token API con ambito.