Integrazioni, webhook e flussi di lavoro CRM

Impostazioni → Integrazioni mostra i sistemi aziendali supportati come HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Slack, Zapier e Make, insieme allo stato della connessione. Le connessioni native richiedono un diritto Pro o Team e credenziali OAuth configurate dall'amministratore.

Caselle di posta connesse

Gmail cloud invia nuovi messaggi con gmail.send; cronologia e risposte restano nel browser o dispositivo. Non rileva risposte né mancati recapiti. Outlook offre le funzioni autorizzate.

Fogli Google

Scegli il file in Google Picker con drive.file. Elite legge i dati, ma OAuth non è di sola lettura. Usa Contacts!A1:Z5001 con intestazioni e colonna email, fino a 5.000 righe e campi di unione. Google Contacts usa contacts.readonly quando abilitato.

CRM and automation

La sincronizzazione inizia disabilitata. Scegli tutti o alcuni contatti e importazione, esportazione e attività; controlla l’anteprima e salva. La sincronizzazione immediata segue questa scelta. La pausa conserva credenziali; disconnettere le cancella e tenta la revoca. Se fallisce, rimuovi l’app presso il fornitore.

Le mappature offrono politiche di conflitto e revisione manuale. Pipedrive scrive name, non first_name/last_name; usa campi personalizzati. job_title richiede sincronizzazione dei contatti Pipedrive. Salesforce richiede accesso ai campi.

I CRM ricevono riepiloghi di attività. La copia completa usa l’indirizzo Ccn del CRM. Gmail consente solo nuovi messaggi e il componente aggiuntivo chiede conferma. Outlook usa anche destinazioni salvate. Slack: invita il bot nel canale, salva l’ID e prova; basta chat:write.

Zapier e Make usano token limitati: events:read, contacts:read, contacts:write. Eventi immediati richiedono webhooks:write; inviare richiede emails:send e casella autorizzata. Imposta scadenza. Revocare interrompe sottoscrizioni; ricrea quelle precedenti sospese. Test privati e pubblicazione sono separati.

Webhook e significato degli eventi

Gestisci tentativi e classificazione. id ed event_id identificano l’evento; aggregate_id, messaggio o documento. Verifica la firma sui byte ricevuti e usa chiavi stabili contro doppi invii.

Disconnessione

La disconnessione impedisce sincronizzazioni/azioni future ma non elimina automaticamente i record già inviati a terze parti o i dati storici Elite. Utilizza i controlli di eliminazione di ciascun fornitore e i controlli sulla privacy/account Elite come appropriato.

Connessione mostrata ma azione non disponibile

Confirm the account plan and provider authorization. Dice una tessera nativa In attesa di configurazione da parte dell'amministratore quando le sue credenziali di distribuzione sono assenti, Connettiti quando è pronto, e Riconnettiti quando l'autorizzazione del fornitore è scaduta o non è riuscita. Zapier e Make non utilizzano i riquadri OAuth del provider; creare invece un token API con ambito.