Startseite und Navigation im Dashboard

Das Dashboard ist nach Ihrer Arbeit organisiert, nicht nach Datentabellen.

Navigationsgruppen

• Arbeitsbereich: Startseite und letzte Aktivität.
• Einblicke: E-Mail-Tracking, Link-Klicks, Dokumentanalyse und Meine Leistung.
• Beziehungen: Kontakte.
• Inhalt: Vorlagen, Dateien und Dokumente, Videonachrichten, Umfragen, Signaturanfragen und E-Mail-Signaturen.
• Reichweite: Kampagnen, Genehmigungen und Zustellbarkeit.
• Automatisierung: Arbeitsabläufe und KI & MCP.
• Konto: Preise & Pläne und Einstellungen.

Die untere Teamkarte öffnet den Teamarbeitsbereich, wenn Sie einem angehören, oder beginnt mit dem Einladungspfad für Teamkollegen, wenn Sie nicht dazugehören.

Zuhause

Auf der Startseite finden Sie eine operative Übersicht: kürzlich verfolgte Aktivitäten, Zusammenfassungen der Engagements und Verknüpfungen zu den Bereichen, die Aufmerksamkeit erfordern. Leere Karten sind bei einem neuen Konto normal; Sie werden ausgefüllt, wenn nachverfolgte Versendungen, Anbietersynchronisierungen, Dokumentfreigaben und Antworten eingehen.

Verwenden Sie die Startseite, um ein Muster zu erkennen, und öffnen Sie dann den Spezialbericht, um Beweise zu erhalten. Verwenden Sie beispielsweise den E-Mail-Bericht für den Signalmix, „Meine Leistung“ für den Reaktionszeitpunkt und „Workflows“ für Konversationen, bei denen Maßnahmen erforderlich sind.

Globale Suche

Die Desktop-Header-Suche leitet zur neuesten Aktivität weiter und durchsucht den Ereignis-Feed. Für kontaktspezifische Abfragen verwenden Sie die Kontaktsuche, da diese auch Unternehmen und Tags abdeckt. Jeder Bericht verfügt über eine eigene Suche, die auf die aktuell geladenen Daten und den aktuell geladenen Bereich ausgerichtet ist.

Header-Steuerelemente

• Upgrade wird angezeigt, wenn das Konto nicht über einen kostenpflichtigen Plan verfügt.
• Hilfe öffnet die Support-/Hilfeoberfläche.
• Benachrichtigungen öffnet „Letzte Aktivität“.
• Profil zeigt die angemeldete E-Mail-Adresse, den aktuellen Plan, die Kontoeinstellungen und die Abmeldung an.

Verwenden Sie auf kleineren Bildschirmen die Menüschaltfläche, um dieselbe gruppierte Navigation zu öffnen. Dashboard-Daten bleiben auf dem Server konten- und rollenbezogen; Das Ausblenden oder Anzeigen eines Navigationselements stellt keine Sicherheitsgrenze dar.