Integracje, webhooki i przepływy pracy CRM

Ustawienia → Integracje pokazuje obsługiwane systemy biznesowe, takie jak HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Slack, Zapier i Make, wraz ze stanem połączenia. Połączenia natywne wymagają uprawnień Pro lub Team oraz skonfigurowanych przez administratora poświadczeń OAuth.

Połączone skrzynki odbiorcze

Połączenia Google i Microsoft to fundamentalna integracja. Obsługują wysyłanie wspierane przez dostawcę, analizę odpowiedzi, indeksowanie załączników i synchronizację skrzynek pocztowych. Zarządzaj nimi pod Ustawienia → Skrzynka odbiorcza, a nie ogólna siatka integracji.

Arkusze Google

Import kontaktów w kampanii umożliwia Google uzyskanie dostępu do Arkuszy tylko do odczytu. Podaj adres URL arkusza kalkulacyjnego i zakres, np Contacts!A1:Z5001. Pierwszy wiersz musi zawierać nagłówki, jedna kolumna musi być emaili importowanych jest do 5000 wierszy. Zaimportowane nagłówki stają się polami scalającymi/niestandardowymi, jeśli są obsługiwane.

CRM i automatyzacja

HubSpot, Salesforce i Pipedrive mają indywidualną obsługę Połącz przycisk. Po autoryzacji dostawcy połączenie wykonuje wstępne uzupełnianie kontaktów, a następnie synchronizację przyrostową. Użyj Zsynchronizuj teraz do natychmiastowego biegu, Pauza aby zatrzymać zaplanowaną pracę bez usuwania danych uwierzytelniających, Wznów aby go ponownie uruchomić, lub Rozłącz aby usunąć zapisane tokeny OAuth.

Mapowania pól kontrolują pole lokalne, pole zdalne, kierunek i politykę dotyczącą konfliktów. W mapowaniach dwukierunkowych można wykorzystywać najnowsze wygrane, wygrane lokalne, wygrane zdalne lub przegląd ręczny. Konflikty ręczne pojawiają się na tym samym ekranie Zachowaj lokalność i Użyj dostawcy działania. E-mail powinien pozostać zmapowany, ponieważ jest to stabilna tożsamość kontaktu używana podczas dopasowywania.

Slack ma indywidualne połączenie OAuth i ustawienie identyfikatora kanału dla wybranych powiadomień o aktywności. Nie ujawnia mapowań pól kontaktowych.

Klienci Zapier, Make i niestandardowi korzystają z tokenów API o ograniczonym zakresie z tej samej strony. Wybierz tylko wymagane events:read, contacts:readlub contacts:write zakresy i w miarę możliwości wyznaczają datę wygaśnięcia. Sekret zostaje pokazany raz; jego utrata wymaga unieważnienia i stworzenia zastępstwa.

Traktuj każde miejsce docelowe jako kolejną kopię danych osobowych. Skonfiguruj tylko potrzebne pola i zdarzenia, udokumentuj cel i usuń połączenia, które nie są już używane.

Webhooki i znaczenie zdarzeń

Prawdopodobne otwarte webhooki powinny reprezentować otwarcia sklasyfikowane przez człowieka, podczas gdy dowody dotyczące prywatności/skanera pozostają odrębne. Zdarzenia kliknięcia są również klasyfikowane. Konsumenci muszą obsługiwać ponowne próby i idempotencję i nie powinni zakładać, że kolejność nadejścia zdarzenia jest równa intencjom użytkownika.

Rozłączanie

Odłączenie uniemożliwia przyszłą synchronizację/działania, ale nie powoduje automatycznego usunięcia rekordów już wysłanych do strony trzeciej ani historycznych danych Elite. W razie potrzeby stosuj kontrolę usuwania każdego dostawcy i kontrolę prywatności/konta Elite.

Połączenie pokazane, ale działanie niedostępne

Potwierdź plan konta i autoryzację dostawcy. Mówi rodzima płytka Oczekiwanie na konfigurację administratora w przypadku braku danych uwierzytelniających wdrożenie, Połącz kiedy będzie gotowe, i Połącz ponownie gdy autoryzacja dostawcy wygasła lub nie powiodła się. Zapier i Make nie korzystają z kafelków dostawcy OAuth; zamiast tego utwórz token interfejsu API o określonym zakresie.