Integracje, webhooki i przepływy pracy CRM

Poznaj połączone skrzynki odbiorcze, integracje CRM/aktywności, Arkusze Google, platformy automatyzacji i ograniczenia integracji.

Ustawienia → Integracje pokazuje obsługiwane systemy biznesowe, takie jak HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Slack, Zapier i Make, wraz ze stanem połączenia. Połączenia natywne wymagają uprawnień Pro lub Team oraz skonfigurowanych przez administratora poświadczeń OAuth.

Połączone skrzynki odbiorcze

Gmail w chmurze wysyła nowe wiadomości przez gmail.send; historia i odpowiedzi pozostają w przeglądarce lub urządzeniu. Nie wykrywa odpowiedzi ani zwrotów. Outlook oferuje autoryzowane funkcje.

Arkusze Google

Wybierz plik w Google Picker z drive.file. Elite odczytuje dane, lecz OAuth nie jest tylko do odczytu. Użyj Contacts!A1:Z5001 z nagłówkami i kolumną email, do 5000 wierszy i pól korespondencji seryjnej. Google Contacts używa contacts.readonly po włączeniu funkcji.

CRM i automatyzacja

Synchronizacja zaczyna się wyłączona. Wybierz wszystkie lub wybrane kontakty oraz import, eksport i aktywność; sprawdź podgląd i zapisz. Natychmiastowa synchronizacja stosuje ten wybór. Pauza zachowuje dane dostępu; rozłączenie usuwa je i próbuje cofnąć uprawnienia. W razie błędu usuń aplikację u dostawcy.

Mapowania oferują reguły konfliktów i ręczną kontrolę. Pipedrive zapisuje name, nie first_name/last_name; użyj pól niestandardowych. job_title wymaga synchronizacji kontaktów Pipedrive. Salesforce wymaga dostępu do pól.

CRM otrzymuje podsumowania aktywności. Pełna kopia używa adresu UDW CRM. Gmail obsługuje tylko nowe wiadomości, dodatek wymaga potwierdzenia. Outlook też używa zapisanych celów. Slack: zaproś bota do kanału, zapisz ID i przetestuj; wystarczy chat:write.

Zapier i Make używają ograniczonych tokenów: events:read, contacts:read, contacts:write. Zdarzenia natychmiastowe wymagają webhooks:write; wysyłanie wymaga emails:send i autoryzowanej skrzynki. Ustaw termin ważności. Cofnięcie zatrzymuje subskrypcje; utwórz ponownie stare wstrzymane. Testy prywatne i publikacja są osobne.

Webhooki i znaczenie zdarzeń

Obsługuj ponowienia i klasyfikację. id i event_id oznaczają zdarzenie; aggregate_id wiadomość lub dokument. Sprawdzaj podpis na odebranych bajtach i używaj stałych kluczy przeciw podwójnym wysyłkom.

Rozłączanie

Odłączenie uniemożliwia przyszłą synchronizację/działania, ale nie powoduje automatycznego usunięcia rekordów już wysłanych do strony trzeciej ani historycznych danych Elite. W razie potrzeby stosuj kontrolę usuwania każdego dostawcy i kontrolę prywatności/konta Elite.

Połączenie pokazane, ale działanie niedostępne

Potwierdź plan konta i autoryzację dostawcy. Mówi rodzima płytka Oczekiwanie na konfigurację administratora w przypadku braku danych uwierzytelniających wdrożenie, Połącz kiedy będzie gotowe, i Połącz ponownie gdy autoryzacja dostawcy wygasła lub nie powiodła się. Zapier i Make nie korzystają z kafelków dostawcy OAuth; zamiast tego utwórz token interfejsu API o określonym zakresie.