Panel główny i nawigacja

Pulpit nawigacyjny jest zorganizowany wokół wykonywanej pracy, a nie wokół tabel danych.

Grupy nawigacji

• Obszar roboczy: Strona główna i ostatnia aktywność.
• Spostrzeżenia: Śledzenie wiadomości e-mail, kliknięcia linków, analiza dokumentów i moja wydajność.
• Relacje: Kontakty.
• Treść: Szablony, pliki i dokumenty, wiadomości wideo, ankiety, prośby o podpis i podpisy e-mail.
• Zasięg: Kampanie, zatwierdzenia i dostarczalność.
• Automatyzacja: Przepływy pracy oraz sztuczna inteligencja i MCP.
• Konto: Ceny i plany oraz Ustawienia.

Dolna karta Zespołu otwiera obszar roboczy zespołu, jeśli do niego należysz, lub rozpoczyna ścieżkę zaproszeń do zespołu, jeśli do niego nie należysz.

Dom

Strona główna to przegląd operacyjny: ostatnia prześledzona aktywność, podsumowania zaangażowania i skróty do obszarów wymagających uwagi. Puste karty są normalne w przypadku nowego konta; zapełniają się w miarę nadejścia śledzonych wysyłek, synchronizacji dostawcy, udostępnienia dokumentów i nadejścia odpowiedzi.

Użyj strony głównej, aby zauważyć prawidłowość, a następnie otwórz specjalistyczny raport w celu uzyskania dowodów. Na przykład użyj raportu e-mailowego do miksowania sygnałów, Mojej wydajności do określenia czasu odpowiedzi, a Przepływy pracy do rozmów wymagających działania.

Globalne wyszukiwanie

Wyszukiwanie nagłówka pulpitu prowadzi do ostatniej aktywności i przeszukuje kanał zdarzeń. W przypadku zapytań dotyczących konkretnego kontaktu użyj wyszukiwania w Kontaktach, ponieważ obejmuje ono również firmę i tagi. Każdy raport posiada własne wyszukiwanie zawężone do aktualnie załadowanych danych i zakresu.

Sterowanie nagłówkiem

• Uaktualnij pojawia się, gdy konto nie jest objęte planem płatnym.
• Pomoc otwiera powierzchnię wsparcia/pomocy.
• Powiadomienia otwiera Ostatnia aktywność.
• Profil pokazuje adres e-mail zalogowanego użytkownika, aktualny plan, ustawienia konta i wylogowanie.

Na mniejszych ekranach użyj przycisku menu, aby otworzyć tę samą nawigację grupową. Dane panelu kontrolnego pozostają na serwerze ograniczone do konta i roli; ukrywanie lub pokazywanie elementu nawigacyjnego nie stanowi granicy bezpieczeństwa.