Tích hợp, webhooks và quy trình làm việc CRM

Cài đặt → Tích hợp hiển thị các hệ thống kinh doanh được hỗ trợ như HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Slack, Zapier và Make cùng với trạng thái kết nối. Các kết nối gốc yêu cầu quyền Pro hoặc Team và thông tin xác thực OAuth do quản trị viên định cấu hình.

Hộp thư đến được kết nối

Kết nối của Google và Microsoft là sự tích hợp nền tảng. Chúng cung cấp khả năng gửi được hỗ trợ bởi nhà cung cấp, phân tích phản hồi, lập chỉ mục tệp đính kèm và đồng bộ hóa hộp thư. Quản lý chúng dưới Cài đặt → Hộp thư đến, không phải lưới tích hợp chung.

Google Trang tính

Nhập địa chỉ liên hệ của chiến dịch có thể kết nối Google với quyền truy cập Trang tính chỉ đọc. Cung cấp URL bảng tính và một phạm vi như Contacts!A1:Z5001. Hàng đầu tiên phải là tiêu đề, một cột phải là emailvà tối đa 5.000 hàng được nhập. Tiêu đề đã nhập sẽ trở thành trường hợp nhất/tùy chỉnh nếu được hỗ trợ.

CRM và tự động hóa

HubSpot, Salesforce và Pipedrive có một cá nhân Kết nối nút. Sau khi nhà cung cấp ủy quyền, kết nối sẽ thực hiện chèn lấp liên hệ ban đầu có thể tiếp tục và sau đó đồng bộ hóa gia tăng. sử dụng Đồng bộ hóa ngay bây giờ để chạy ngay lập tức, Tạm dừng để dừng công việc đã lên lịch mà không xóa thông tin đăng nhập, Tiếp tục để khởi động lại nó, hoặc Ngắt kết nối để xóa mã thông báo OAuth được lưu trữ.

Ánh xạ trường kiểm soát trường cục bộ, trường từ xa, hướng và chính sách xung đột. Ánh xạ hai chiều có thể sử dụng chiến thắng mới nhất, chiến thắng cục bộ, chiến thắng từ xa hoặc đánh giá thủ công. Xung đột thủ công xuất hiện trong cùng một màn hình với Giữ cục bộ và Sử dụng nhà cung cấp hành động. Email vẫn phải được ánh xạ vì đây là thông tin nhận dạng liên hệ ổn định được sử dụng trong quá trình đối sánh.

Slack có kết nối OAuth riêng lẻ và cài đặt ID kênh cho các thông báo hoạt động đã chọn. Nó không hiển thị ánh xạ trường liên hệ.

Zapier, Make và khách hàng tùy chỉnh sử dụng mã thông báo API có phạm vi từ cùng một trang. Chỉ chọn những gì cần thiết events:read, contacts:readhoặc contacts:write phạm vi và đặt thời hạn nếu thực tế. Bí mật được hiển thị một lần; mất nó đòi hỏi phải thu hồi nó và tạo ra một sự thay thế.

Hãy coi mỗi điểm đến là một bản sao dữ liệu cá nhân khác. Chỉ định cấu hình các trường và sự kiện cần thiết, ghi lại mục đích và xóa các kết nối không còn được sử dụng.

Webhooks và ý nghĩa sự kiện

Các webhooks có khả năng mở phải đại diện cho các lần mở do con người phân loại, trong khi bằng chứng về quyền riêng tư/máy quét vẫn tách biệt. Sự kiện nhấp chuột cũng được phân loại. Người tiêu dùng phải xử lý các lần thử lại và tình trạng bình thường, đồng thời không nên cho rằng thứ tự đến của sự kiện tương đương với ý định của người dùng.

Ngắt kết nối

Việc ngắt kết nối ngăn chặn các hành động/đồng bộ hóa trong tương lai nhưng không tự động xóa các bản ghi đã được gửi cho bên thứ ba hoặc dữ liệu lịch sử của Elite. Sử dụng các biện pháp kiểm soát xóa của từng nhà cung cấp và các biện pháp kiểm soát tài khoản/quyền riêng tư của Elite nếu thích hợp.

Kết nối được hiển thị nhưng không có hành động

Xác nhận gói tài khoản và ủy quyền của nhà cung cấp. Một ô bản địa nói Đang chờ quản trị viên thiết lập khi thông tin triển khai của nó không có, Kết nối khi nó đã sẵn sàng, và Kết nối lại khi ủy quyền của nhà cung cấp đã hết hạn hoặc không thành công. Zapier và Make không sử dụng ô OAuth của nhà cung cấp; thay vào đó hãy tạo mã thông báo API có phạm vi.