Tích hợp, webhooks và quy trình làm việc CRM

Cài đặt → Tích hợp hiển thị các hệ thống kinh doanh được hỗ trợ như HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Slack, Zapier và Make cùng với trạng thái kết nối. Các kết nối gốc yêu cầu quyền Pro hoặc Team và thông tin xác thực OAuth do quản trị viên định cấu hình.

Hộp thư đến được kết nối

Gmail đám mây gửi thư mới bằng gmail.send; lịch sử và phản hồi ở trong trình duyệt hoặc thiết bị. Không phát hiện phản hồi hay thư bị trả lại. Outlook cung cấp chức năng được cho phép.

Google Trang tính

Chọn tệp trong Google Picker bằng drive.file. Elite đọc dữ liệu nhưng OAuth không chỉ cho phép đọc. Dùng Contacts!A1:Z5001 với tiêu đề và cột email, tối đa 5.000 hàng và trường trộn thư. Google Contacts dùng contacts.readonly khi được bật.

CRM và tự động hóa

Đồng bộ bắt đầu ở trạng thái tắt. Chọn tất cả hoặc một số liên hệ, hướng nhập/xuất và hoạt động, xem trước rồi lưu. Đồng bộ ngay tuân theo lựa chọn đó. Tạm dừng giữ thông tin xác thực; ngắt kết nối xóa và thử thu hồi quyền. Nếu thất bại, gỡ ứng dụng ở nhà cung cấp.

Ánh xạ có chính sách xung đột và xem xét thủ công. Pipedrive ghi name, không ghi first_name/last_name; dùng trường tùy chỉnh. job_title yêu cầu đồng bộ liên hệ Pipedrive. Salesforce yêu cầu quyền truy cập trường.

CRM nhận tóm tắt hoạt động. Bản sao đầy đủ dùng địa chỉ BCC của CRM. Gmail chỉ hỗ trợ thư mới, tiện ích yêu cầu xác nhận. Outlook cũng dùng đích đã lưu. Slack: mời bot vào kênh, lưu ID và thử gửi; chỉ cần chat:write.

Zapier và Make dùng token hạn chế: events:read, contacts:read, contacts:write. Sự kiện tức thời cần webhooks:write; gửi cần emails:send và hộp thư được cho phép. Đặt hạn dùng. Thu hồi dừng đăng ký; tạo lại đăng ký cũ đã tạm dừng. Kiểm tra riêng và xuất bản là bước riêng.

Webhooks và ý nghĩa sự kiện

Xử lý thử lại và phân loại. id và event_id xác định sự kiện; aggregate_id xác định thư hoặc tài liệu. Kiểm tra chữ ký trên byte nhận được và dùng khóa ổn định để tránh gửi trùng.

Ngắt kết nối

Việc ngắt kết nối ngăn chặn các hành động/đồng bộ hóa trong tương lai nhưng không tự động xóa các bản ghi đã được gửi cho bên thứ ba hoặc dữ liệu lịch sử của Elite. Sử dụng các biện pháp kiểm soát xóa của từng nhà cung cấp và các biện pháp kiểm soát tài khoản/quyền riêng tư của Elite nếu thích hợp.

Kết nối được hiển thị nhưng không có hành động

Xác nhận gói tài khoản và ủy quyền của nhà cung cấp. Một ô bản địa nói Đang chờ quản trị viên thiết lập khi thông tin triển khai của nó không có, Kết nối khi nó đã sẵn sàng, và Kết nối lại khi ủy quyền của nhà cung cấp đã hết hạn hoặc không thành công. Zapier và Make không sử dụng ô OAuth của nhà cung cấp; thay vào đó hãy tạo mã thông báo API có phạm vi.