Integrações, webhooks e fluxos de trabalho de CRM

Entenda caixas de entrada conectadas, integrações de CRM/atividades, Planilhas Google, plataformas de automação e limitações de integração.

Configurações → Integrações mostra sistemas de negócios suportados, como HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Slack, Zapier e Make, juntamente com o estado da conexão. As conexões nativas exigem um direito Pro ou Team e credenciais OAuth configuradas pelo administrador.

Caixas de entrada conectadas

Gmail na nuvem envia mensagens novas com gmail.send; histórico e respostas ficam no navegador ou dispositivo. Não detecta respostas nem devoluções. Outlook oferece funções autorizadas.

Planilhas Google

Selecione o arquivo no Google Picker com drive.file. Elite lê os dados, mas OAuth não é somente leitura. Use Contacts!A1:Z5001 com cabeçalhos e coluna email, até 5.000 linhas e campos de mesclagem. Google Contacts usa contacts.readonly quando habilitado.

CRM e automação

A sincronização começa desativada. Escolha todos ou alguns contatos e importação, exportação e atividade; confira a prévia e salve. Sincronizar agora segue essa configuração. Pausar mantém credenciais; desconectar apaga e tenta revogar. Se falhar, remova o aplicativo no provedor.

Mapeamentos oferecem políticas de conflito e revisão manual. Pipedrive escreve name, não first_name/last_name; use campos personalizados. job_title exige sincronização de contatos Pipedrive. Salesforce exige acesso aos campos.

CRM recebe resumos de atividade. A cópia completa usa o endereço Cco do CRM. Gmail só aceita mensagens novas e o complemento pede confirmação. Outlook também usa destinos salvos. Slack: convide o bot ao canal, salve o ID e teste; basta chat:write.

Zapier e Make usam tokens limitados: events:read, contacts:read, contacts:write. Eventos instantâneos exigem webhooks:write; enviar exige emails:send e caixa autorizada. Defina validade. Revogar interrompe assinaturas; recrie as antigas pausadas. Testes privados e publicação são separados.

Webhooks e significado do evento

Trate novas tentativas e classificação. id e event_id identificam o evento; aggregate_id, mensagem ou documento. Verifique a assinatura nos bytes recebidos e use chaves estáveis contra envios duplicados.

Desconectando

A desconexão impede futuras sincronizações/ações, mas não exclui automaticamente os registros já enviados a terceiros ou dados históricos do Elite. Use os controles de exclusão de cada provedor e os controles de privacidade/conta Elite conforme apropriado.

Conexão mostrada, mas ação indisponível

Confirme o plano de conta e a autorização do provedor. Um bloco nativo diz Aguardando configuração do administrador quando suas credenciais de implantação estão ausentes, Conectar quando estiver pronto e Reconectar quando a autorização do provedor expirou ou falhou. Zapier e Make não usam blocos OAuth de provedor; em vez disso, crie um token de API com escopo definido.