Integrações, webhooks e fluxos de trabalho de CRM

Configurações → Integrações mostra sistemas de negócios suportados, como HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Slack, Zapier e Make, juntamente com o estado da conexão. As conexões nativas exigem um direito Pro ou Team e credenciais OAuth configuradas pelo administrador.

Caixas de entrada conectadas

As conexões do Google e da Microsoft são integrações fundamentais. Eles potencializam o envio apoiado pelo provedor, a análise de respostas, a indexação de anexos e a sincronização de caixas de correio. Gerencie-os em Configurações → Caixa de entrada, não a grade geral de integrações.

Planilhas Google

A importação de contatos da campanha pode conectar o Google com acesso somente leitura ao Planilhas. Forneça o URL da planilha e um intervalo como Contacts!A1:Z5001. A primeira linha deve ser cabeçalhos, uma coluna deve ser emaile até 5.000 linhas são importadas. Os cabeçalhos importados tornam-se campos de mesclagem/personalizados quando suportados.

CRM e automação

HubSpot, Salesforce e Pipedrive têm um indivíduo Conectar botão. Após a autorização do provedor, a conexão executa um preenchimento de contato inicial recuperável e, em seguida, uma sincronização incremental. Usar Sincronize agora para uma corrida imediata, Pausa para interromper o trabalho agendado sem excluir credenciais, Currículo para reiniciá-lo, ou Desconectar para apagar os tokens OAuth armazenados.

Os mapeamentos de campo controlam o campo local, o campo remoto, a direção e a política de conflito. Os mapeamentos bidirecionais podem usar ganhos mais recentes, ganhos locais, ganhos remotos ou revisão manual. Os conflitos manuais aparecem na mesma tela com Mantenha-se local e Usar provedor ações. O email deve permanecer mapeado porque é a identidade de contato estável usada durante a correspondência.

O Slack possui uma conexão OAuth individual e uma configuração de ID de canal para notificações de atividades selecionadas. Ele não expõe mapeamentos de campos de contato.

Zapier, Make e clientes personalizados usam tokens de API com escopo na mesma página. Selecione apenas o necessário events:read, contacts:read, ou contacts:write escopos e definir uma expiração quando for prático. O segredo é mostrado uma vez; perdê-lo requer revogá-lo e criar um substituto.

Trate cada destino como outra cópia de dados pessoais. Configure apenas campos e eventos necessários, documente a finalidade e remova conexões que não são mais usadas.

Webhooks e significado do evento

Webhooks com probabilidade de abertura devem representar aberturas classificadas por humanos, enquanto as evidências de privacidade/scanner permanecem separadas. Os eventos de clique também são classificados. Os consumidores devem lidar com novas tentativas e idempotência e não devem assumir que a ordem de chegada do evento é igual à intenção do usuário.

Desconectando

A desconexão impede futuras sincronizações/ações, mas não exclui automaticamente os registros já enviados a terceiros ou dados históricos do Elite. Use os controles de exclusão de cada provedor e os controles de privacidade/conta Elite conforme apropriado.

Conexão mostrada, mas ação indisponível

Confirme o plano de conta e a autorização do provedor. Um bloco nativo diz Aguardando configuração do administrador quando suas credenciais de implantação estão ausentes, Conectar quando estiver pronto e Reconectar quando a autorização do provedor expirou ou falhou. Zapier e Make não usam blocos OAuth de provedor; em vez disso, crie um token de API com escopo definido.