Contatos, listas e filtros encadeados

Contatos é o seu espaço de trabalho de relacionamento. Os registros podem ser criados a partir de atividades de e-mail, adicionados manualmente, colados em massa, importados ou criados por fluxos de trabalho de divulgação. Um registro de contato pode conter nome, e-mail, telefone, empresa, cargo, notas, tags, campos personalizados, status e datas de compromisso.

Adicionar contatos

Escolha Adicionar contato para inserir os detalhes de uma pessoa ou use o campo de importação em massa para vários endereços de e-mail. A importação de conteúdo de campanha também aceita CSV/TSV, onde os cabeçalhos se tornam campos de mesclagem, como email, first_name, companye colunas personalizadas. A importação do Planilhas Google oferece suporte a uma linha de cabeçalho com um email coluna e até 5.000 linhas no intervalo selecionado.

Linhas inválidas, vazias e duplicadas podem ser ignoradas. Revise o resultado antes de assumir que cada linha de origem se tornou um destinatário ativo.

Pesquisa e status

A pesquisa principal abrange nome de exibição, e-mail, empresa, cargo e tags. O seletor de status pode mostrar todos os contatos ativos, ativos, suprimidos, com assinatura cancelada ou devolvidos permanentemente. “Quente” é derivado do envolvimento qualificado no escopo do destinatário; aberturas ambíguas de grupos não devem deixar todos os destinatários entusiasmados.

Listas

Uma lista é um grupo de membros salvo, como Clientes, Renovações ou Participantes de eventos. Não duplica o contato subjacente. As alterações em um contato permanecem visíveis em todos os lugares a que o contato pertence.

Para criar uma lista, selecione contatos visíveis ou abra Criar lista, nomeie-o e escolha os membros. Use o seletor de lista para visualizar uma lista. As listas são públicos de campanha úteis, enquanto as tags são rótulos leves que podem abranger listas.

Filtros de cadeia

Escolha Filtro, selecione um campo, um operador e um valor e adicione-os. Use o botão de adição em um filtro ativo para anexar outro. Os filtros são unidos com E, portanto, um contato deve corresponder a todas as condições ativas.

Os campos de texto disponíveis incluem nome, sobrenome, email, domínio de email, telefone e tags. Os operadores incluem é, não é, começa com, termina com, contém, palavra exata, não contém, é desconhecido e tem qualquer valor.

Os campos de data incluem último contato, última notícia, última abertura, último clique, última abertura a quente e última reativação. Compare a idade relativa em dias ou use depois/em/antes de um encontro. Os filtros booleanos cobrem o estado de rejeição brusca e de cancelamento de assinatura. Combine filtros como:

O domínio do e-mail é example.com E o último contato foi há mais de 30 dias E cancelar assinatura é falso.

Atualmente, os filtros refinam a visualização do espaço de trabalho ao vivo. Uma lista persiste como membro; não confunda uma cadeia de filtros não salva com uma lista salva dinâmica.

Colunas, classificação e ações em massa

Usar Colunas para mostrar contato, domínio de e-mail, telefone, empresa, datas de engajamento, tags, status e contagem de interações. Sua seleção de coluna é salva nesse navegador. Clique no cabeçalho de uma coluna para alternar a direção de classificação.

Selecione linhas visíveis para adicionar tags ou crie uma nova lista a partir dessa seleção. A exportação baixa os contatos atualmente filtrados como CSV, não necessariamente a conta inteira.

Supressão e reativação

Contatos suprimidos, cancelados ou rejeitados não devem ser inscritos em campanhas. A supressão pode cancelar etapas da campanha na fila. A reativação só deve ser usada quando você tiver um motivo legítimo e, para cancelar a assinatura, permissão apropriada para retomar o contato. A política de conformidade pode impor regras mais rígidas do que apenas o status do contato.