Accueil et navigation du tableau de bord

Le tableau de bord est organisé autour du travail que vous effectuez, et non autour de tableaux de données.

Groupes de navigation

• Espace de travail : Accueil et Dernière activité.
• Aperçus : Suivi des e-mails, clics sur les liens, analyse des documents et mes performances.
• Relations : Contacts.
• Contenu : Modèles, fichiers et documents, messages vidéo, sondages, demandes de signature et signatures électroniques.
• Sensibilisation : Campagnes, approbations et délivrabilité.
• Automatisation : Flux de travail, IA et MCP.
• Compte : Tarifs, forfaits et paramètres.

La carte d'équipe du bas ouvre l'espace de travail de l'équipe si vous en appartenez à une ou commence le chemin d'invitation des coéquipiers si ce n'est pas le cas.

Accueil

L'accueil est un aperçu opérationnel : activité suivie récemment, résumés d'engagement et raccourcis vers les domaines qui nécessitent une attention particulière. Les cartes vides sont normales pour un nouveau compte ; ils se remplissent au fur et à mesure des envois suivis, de la synchronisation du fournisseur, des partages de documents et de l'arrivée des réponses.

Utilisez Accueil pour remarquer une tendance, puis ouvrez le rapport spécialisé pour obtenir des preuves. Par exemple, utilisez le rapport par courrier électronique pour le mixage des signaux, Mes performances pour le temps de réponse et les workflows pour les conversations nécessitant une action.

Recherche globale

La recherche d’en-tête du bureau est dirigée vers Dernière activité et recherche dans le flux d’événements. Pour les requêtes spécifiques à un contact, utilisez la recherche Contacts car elle couvre également l'entreprise et les balises. Chaque rapport possède sa propre recherche étendue aux données et à la plage actuellement chargées.

Contrôles d'en-tête

• Mise à niveau apparaît lorsque le compte n’est pas sur un forfait payant.
• Aide ouvre la surface de support/aide.
• Notifications ouvre Dernière activité.
• Profil affiche l'e-mail de connexion, le forfait actuel, les paramètres du compte et la déconnexion.

Sur des écrans plus petits, utilisez le bouton de menu pour ouvrir la même navigation groupée. Les données du tableau de bord restent limitées au compte et au rôle sur le serveur ; masquer ou afficher un élément de navigation ne constitue pas la limite de sécurité.