Elite Email Tracker DocsРабочее пространство команды, участники и места
Создавайте команду и управляйте ею, приглашайте людей, изучайте зарезервированные места и участников, экспортируйте данные и просматривайте записи аудита.
Рабочая область «Команда» объединяет действия команды, аналитику, людей/места, политику доступа, настройки, экспорт и историю аудита. Если вы не состоите в команде, карточка информационной панели начинает путь приглашения/настройки команды.
Пригласить участников
Открыть Люди и места, выберите начальную роль и введите один или несколько адресов, разделенных строками или запятыми. Ожидающие приглашения резервируют места, как и активные участники. Человек принимает приглашение на странице приглашения для конкретного получателя.
Участники начинают с доступа к собственным действиям. Менеджеры могут получать более широкую аналитику/активность команды в соответствии с настроенной ролевой политикой. Приглашения администратора и управление ролями требуют наличия соответствующих полномочий администратора/владельца.
Вместимость сиденья
В рабочей области отображаются приобретенные, зарезервированные, активные, ожидающие и доступные места. Владелец может добавлять емкость пакетами, если это позволяет конфигурация выставления счетов. Не приглашайте сверх имеющихся возможностей; отозвать просроченные приглашения на бесплатные зарезервированные места.
Подробности об участниках и их отключение
Строки участников показывают идентификатор, роль, статус и доступный контекст производительности. Администраторы могут изменять подходящие роли. Удаление ожидающего участника отменяет приглашение.
При удалении активного участника выберите, сохранить или удалить его историю отслеживания. Сохранение истории обеспечивает непрерывность отчетности команды; удаление должно соответствовать вашей политике хранения/отключения и может быть необратимым. Отключение не отменяет доступ к копиям, ранее экспортированным в другое место.
Настройки команды и экспорт
Администраторы могут переименовывать команду, настраивать ролевой доступ, экспортировать разрешенные данные группы и просматривать журнал аудита. Экспорт и страницы применяют область действия на стороне сервера; участник не может получить данные всей команды, угадав URL-адрес API.
Рекомендуемый порядок установки
- Подтвердите владельца и платежную способность.
- Определите видимость и разрешения менеджера/участника.
- Пригласите небольшую пилотную группу.
- Проверьте область действия/аналитики с помощью тестовых сообщений.
- Документируйте решения об отключении и сохранении.
- Пригласите оставшуюся команду.
Интеграции, веб-перехватчики и рабочие процессы CRM
Ознакомьтесь с подключенными почтовыми ящиками, интеграцией CRM/деятельности, Google Sheets, платформами автоматизации и ограничениями интеграции.
Роли в команде, активность и аналитика
Изучите обязанности владельца, администратора, менеджера и участников, а также информацию о команде, тенденциях, таблицах лидеров, устройствах и данных о местоположении.
